Bryuhanov написал(а):

Используя disk2vhd от Sysinternals конвертировать диск в образ виртуальной машины, и подключить его к виртуалке.
Disk2vhd брать тут:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415.aspx
Сложностей возникнуть не должно.